Au profond de l'eau bleue, une violoncelliste magicienne enchante un poisson-lune. Une méduse se réveille et danse la chachacha. Chacun petits et grands, son invité à joindre son souffle à celui de la musicienne pour chanter avec le vent et faire valser les nuages. Voilà les nuages qui se transforment et relèvent des personnages.